Vos clients vous parlent prévoyance et retraite. Confiez-les sans risque.
Depuis 30 ans, je travaille avec des cabinets d'expertise comptable en complément, jamais en concurrence. Vous gardez la main sur votre client. Je m'occupe de ce qui sort de votre cœur de métier : la protection sociale, la retraite et l'épargne.
Vos clients vous font confiance.
Et ils vous posent des questions
qui dépassent la compta.
« Suis-je bien couvert si je m'arrête demain ? », « Ma prévoyance Madelin est-elle adaptée ? », « Comment préparer ma retraite sans payer trop d'impôts ? ». Vos clients dirigeants et indépendants vous posent ces questions parce qu'ils vous font confiance.
Y répondre vous-même, c'est du temps et une responsabilité hors de votre cœur de métier. Les laisser sans réponse, c'est un vrai besoin qui reste en suspens, et parfois un client mal protégé le jour où ça compte.
C'est là que j'interviens : un courtier indépendant à qui vous adressez ces sujets en confiance, sans jamais perdre la main sur votre client.
Travailler avec moi
ne change rien pour vous.
Zéro intrusion
Je n'empiète jamais sur votre relation client ni sur votre mission comptable. Mon périmètre s'arrête à la protection sociale, la retraite et l'épargne.
Compte-rendu systématique
Après chaque rendez-vous, vous recevez une synthèse claire : ce qui a été audité, ce qui a été recommandé, ce qui a été mis en place.
Transparence totale
Sur ma rémunération comme sur les contrats. Une seconde paire d'yeux sur l'existant, sans jargon, dans l'intérêt de votre client.
Trois étapes,
et vous gardez la main.
Adresser un client ne vous demande pas plus qu'un mail ou un appel. Le reste, c'est mon travail.
- 1. Vous me présentez votre client : un mail, un appel, ou vous lui transmettez mes coordonnées. Vous me donnez le contexte, c'est tout.
- 2. Je fais le point avec lui : audit de sa situation, explications claires, recommandations. Vous recevez un compte-rendu.
- 3. Vous gardez la relation : votre client est mieux protégé, et c'est vous qui le lui avez permis. Je reste en complément, dans la durée.
"William Roig est un excellent professionnel, très à l'écoute. Il prend le temps d'appréhender la situation au mieux des intérêts de la personne. Je recommande vivement."
— Philippe Veyret, expert-comptable associé chez Groupe Vingtsix
Un client vous vient en tête ? Parlons-en.
Laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle sous 24h ouvrées pour voir comment on peut travailler ensemble. Sans engagement, et dans le respect total de votre relation client.